Erbjudande till aktieägare i Arise

Om Erbjudandet

Den 3 juni 2025 förvärvade Claesson & Anderzén AB, genom CA Plusinvest AB (”CA Plusinvest” och tillsammans ”CA Group”), en aktie i Arise AB, med organisationsnummer 556274-6726 (”Arise” eller ”Bolaget”), och meddelade att budplikt uppkommit och att CA Group därför inom fyra veckor antingen skulle lämna ett budpliktsbud avseende resterade aktier i Arise eller avyttra aktier i sådan utsträckning att CA Groups aktieinnehav därefter representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Arise.

Den 23 juni 2025, offentliggjorde CA Group ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Arise att överlåta samtliga aktier i Arise till CA Group för 34,35 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Aktieägarna i Arise erbjuds 34,35 kronor kontant per aktie i Arise, vilket motsvarar det pris som CA Group förvärvade en aktie i Arise för den 3 juni 2025. Erbjudandet värderar Arise, baserat på samtliga 40 785 027 utestående aktier i Arise, till cirka 1 400 miljoner kronor.

Priset som erbjuds för aktierna i Arise motsvarar en negativ premie om:

  • cirka 0,9 procent i förhållande till stängningskursen om 34,65 kronor den 19 juni 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
  • cirka 2,7 procent i förhållande till stängningskursen om 35,30 kronor den 2 juni 2025 (vilket var den sista handelsdagen före det att CA Group förvärvade en aktie och offentliggjorde att budplikt uppkommit); och
  • cirka 3,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 35,69 kronor under de 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 24 juni 2025. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas den 25 juni 2025 och avslutas omkring den 1 augusti 2025.

Viktiga datum

23 juni 2025: Offentliggörande av bud
24 juni 2025: Offentliggörande av erbjudandehandling
25 juni – 1 augusti 2025: Acceptfrist
8 augusti 2025: Utbetalning av vederlag

Vanliga frågor

Hur mycket erbjuder CA Plusinvest AB för varje aktie i Arise och hur stor är budpremien?

Aktieägarna i Arise erbjuds 34,45 kronor kontant per aktie i Arise. Om Arise betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till aktieägarna för vilken avstämningsdagen inträffar före utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet kommer Erbjudandepriset att reduceras i motsvarande mån.

Priset per aktie som erbjuds i Erbjudandet motsvarar en negativ premie om cirka:

  • cirka 0,9 procent i förhållande till stängningskursen om 34,65 kronor den 19 juni 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
  • cirka 2,7 procent i förhållande till stängningskursen om 35,30 kronor den 2 juni 2025 (vilket var den sista handelsdagen före det att CA Group förvärvade en aktie och offentliggjorde att budplikt uppkommit); och
  • cirka 3,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 35,69 kronor under de 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
Finns det några villkor kopplade till Erbjudandet?

Erbjudandets fullföljande är endast villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från myndigheter för utländska direktinvesteringar, erhålls, i varje enskilt fall på för CA Plusinvest acceptabla villkor. Enligt CA Plusinvests bedömning kräver Erbjudandet godkännande (eller bekräftelse på att godkännande inte krävs) från Inspektionen för strategiska produkter samt godkännande från Konkurrensverket. CA Plusinvest förväntar sig att godkännande från Inspektionen för strategiska produkter och Konkurrensverket kommer att lämnas före utgången av acceptperioden.

Hur ställer sig styrelsen i Arise till Erbjudandet?

Som offentliggjordes den 10 juli 2025 rekommenderar den oberoende budkommittén (”Budkommittén”) i Arise enhälligt aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet. Budkommittén har, i enlighet med regel III.3 i Takeover-reglerna, erhållit ett oberoende värderingsutlåtande (en s.k. fairness opinion) från Clarksons Securities AS, i syfte att stödja Budkommittén i dess utvärdering av Erbjudandet.

Vad är ett NID-nummer och hur får jag det?

Ett NID-nummer (National ID) är en identifikationskod som privatpersoner behöver ha för att kunna handla med värdepapper, till exempel för att köpa och sälja aktier eller delta i nyemissioner. För den som är svensk medborgare är NID-numret landskoden SE följt av personnumret på tolv siffror. Hos de flesta banker kan du registrera det själv via deras hemsida/internetbank. Om du är utländsk medborgare eller medborgare i flera länder ser NID-numret annorlunda ut. Kontakta i så fall din bank för att få hjälp.

När måste jag acceptera Erbjudandet?

Acceptfristen för Erbjudandet avslutas den 1 augusti 2025 kl. 17.00 CEST.

Om du är förvaltarregistrerad aktieägare, vänligen notera att din förvaltare eller bank kan komma att sätta en tidigare tidpunkt som sista dag för att acceptera Erbjudandet. Vänligen kontakta din förvaltare eller bank för att säkerställa att du har all nödvändig information.

CA Group förbehåller sig rätten att förkorta samt förlänga acceptfristen i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Meddelande om sådan ändring av acceptfristen kommer att offentliggöras av CA Group genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Om jag accepterar Erbjudandet, när och hur kommer jag att erhålla vederlaget?

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under acceptfristen som avslutas den 1 augusti 2025 kommer att påbörjas omkring den 8 augusti 2025.

Mer information om utbetalning av vederlaget framgår av Erbjudandehandlingen, som finns tillgänglig på denna webbplats under ”Dokument”.

Hur kommer min utbetalning att beskattas?

För skatterelaterade frågor, vänligen kontakta din skatterådgivare eller se avsnittet ”Skattefrågor i Sverige” som finns inkluderat i Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 24 juni 2025, och finns tillgänglig på denna webbplats under ”Dokument”.

Var hittar jag Erbjudandehandlingen och acceptsedeln?

Erbjudandehandlingen och acceptsedeln offentliggjordes den 24 juni 2025 och finns tillgänglig på denna webbplats under ”Dokument”.

Vad ska jag göra om jag inte har fått någon information från min bank om Erbjudandet?

Det är bankens eller förvaltarens ansvar att informera dig om möjligheten att acceptera Erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontaktar banken, eller förvaltaren som är registrerad som innehavare av dina aktier, direkt, om du inte har fått någon information.

Var vänder jag mig om jag har flera frågor?

Vid frågor, vänligen se avsnittet ”Kontakt”, som finns tillgänglig på denna webbplats.

Kontakt

Erik Rune, VD Claesson & Anderzén AB

erik.rune@claessonanderzen.com